В ролях: Валерий Соловьев, Анна Геллер, Олег Куликович, Лия Медведева, Сергей Маковецкий, Константин Бронзит, Дмитрий Быковский, Дмитрий Высоцкий, Мария Цветкова, Игорь Шибанов

Некогда первая красавица восточных земель Шамаханская царица мечтает вернуть себе утраченные чары, для чего необходимо оросить Дерево молодости слезами тысячи красавиц.

Тогда помощник царицы — Ворон подсказывает ей самый, как ему кажется, простой план, где добыть женские слёзы. Всего-то и нужно: используя магический взгляд царицы, влюбить в себя Князя Киевского, завладеть Русью и заставить плакать всех её женщин.

Но тут в дело вмешиваются богатыри Алёша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, а также уже хорошо знакомые зрителю герои: конь Юлий, Змей Горыныч, бабуля и дед Тихон. Дело, по мнению богатырей, не сложное, а проветриться не мешает.

Но скоро, как известно, только сказка сказывается...